לצורך כך, חשוב לנו להבין איתכם, מה הם היעדים שהוגדרו לעסק, מה מצב העסק, האם העסק עומד ביעדים אלו, ולזהות את החוזקות והחולשות. אנו מתחקרים, בסיוע מומחי המערך הפיננסי, את מצב העסק בצורה אוביקטיבית וניטראלית במטרה לזהות את מקור החולשות, להבין ממה הן נובעות, על מה הן משפיעות ועד כמה הן גורמות להפסדים בעסק. במקביל, אנו נבחן את יכולת העסק לבצע מהלכי שיפור בטווח הקצר ואז לעבור לתהליכים ארוכים יותר בזמן. בשלב הזה גם נעריך מה הן דרכי הפעולה האפשריות לשיפור ביצועי העסק, ונתווה אסטרטגיה ומתווה לקראת בניית תוכנית עסקית מתאימה.

התוכנית העסקית, היא תוצאה של האסטרטגיה שפותחה ומטרתה לוודא הבנת האתגרים והחולשות אותם צריך לתקן ובניית תוכנית ודרכי פעולה שיובילו את העסק לעמידה בהצלחה ביעדיו. התוכנית תכלול הגדרת תוצרים שהעסק מספק, ניתוח קהל היעד והתאמת תוצרי העסק לצרכי קהל היעד, תוכנית שווק, ובניית תשתית להתרחבות עתידית. לצורך זה תוגדר תוכנית המרכזת את הפעילויות הנדרשות כולל יעדים ומטרות, לו"ז, משאבים נדרשים (כ"א ותקציב) ותוצאות ביניים צפויות.